تجارت زیبایی: آمارهای صنعت آرایشی و بهداشتی

مقدمه: خلاصۀ تحقیقات 

صنعت لوازم آرایشی-بهداشتی یکی از باارزش‌ترین بازارهای جهانی است و ایالات متحده تا حد زیادی باید از این بابت تشکر کند. با افزایش روزافزون مردم در سراسر کشور که محصولات مراقبت شخصی و زیبایی را خریداری می‌کنند، صنعت آرایشی به‌سرعت در حال رشد است. پس از تحقیقات گسترده دربارۀ صنعت آرایشی-بهداشتی، تیم تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های ما به این آمارها رسیدند:

-          سالانه تقریباً 49.2 میلیارد دلار از فروش لوازم آرایشی در ایالات متحده به دست می‌آید؛

-          به‌طور متوسط، آمریکایی‌ها هر ماه بین 244 تا 313 دلار برای لوازم آرایش هزینه می‌کنند؛

-          صنعت جهانی لوازم آرایشی 571.10 میلیارد دلار ارزش دارد؛

-          صنعت لوازم آرایشی-بهداشتی هر سال با نرخ 3.8 درصد رشد می‌کند؛

-          محصولات مراقبت شخصی 44.4 درصد را با حجم بازار 253.3 میلیارد دلاری صنعت لوازم آرایشی تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین بخش بازار را نشان می‌دهد؛

-          در سال 2020، در نتیجۀ کووید 19 بازار لوازم آرایشی و زیبایی 8 درصد کاهش یافت.

نمودار 1.‌ هزینه‌کرد برای محصولات زیبایی در کشورهای مختلف

آمارهای کلی صنعت آرایشی

از خط چشم‌های پودری و سرمه‌کشیده در مصر باستان تاکنون، صنعت آرایشی-بهداشتی مسیر طولانی را پیموده است. امروزه این صنعت قوۀ محرکۀ جهانی است که تقریباً به تمام کشورهای جهان خدمات می‌دهد. اگر در پی دانستن حقایق جالب‌تری دربارۀ صنعت لوازم آرایشی هستید، این آمارها را از دست ندهید:

1. ارزش بازار لوازم آرایشی و زیبایی آمریکا 91.4 میلیارد دلار است.

ارزش بازار زیبایی و مراقبت شخصی در ایالات متحده تقریباً 91.4 میلیارد دلار است. به این ترتیب، ایالات متحده 22 درصد از ارزش صنعت جهانی لوازم آرایشی را به خود اختصاص داده است.

2. در ژوئن 2019، حدود 61 درصد از خریداران لوازم آرایشی برندهای لوازم آرایشی را دنبال می‌کردند یا از یکی از برندها در رسانه‌های اجتماعی بازدید داشتند. این نشانگر نقش کلیدی رسانه‌های اجتماعی برای برندهای لوازم آرایشی است.

رسانه‌های اجتماعی یکی از راه‌هایی است که مشتریان برندهای لوازم آرایشی را کشف می‌کنند و به برندها این امکان را می‌دهد تا با مشتریان خود اعتماد کنند و محصولات خود را به‌خوبی بازاریابی کنند.

بنا به تخمین‌ها، 37 درصد از خریداران معمولاً از طریق تبلیغات رسانه‌های اجتماعی در مورد برندها از محصولات آرایشی جدید مطلع می‌شوند. حدود 33 درصد از طریق توصیه‌ها و نظرات در رسانه‌های اجتماعی متوجه می‌شوند.

علاوه بر این، 66 درصد از مشتریان به‌لطف به‌روزرسانی‌های صفحات برند در رسانه‌های اجتماعی، پست‌های وبلاگ‌نویسان حرفه‌ای و تأیید افراد مشهور، برندها را در رسانه‌های اجتماعی کشف می‌کنند.

3. در ایالات متحده، برند لورئال (L'Oréal S.A.) باارزش‌ترین شرکت لوازم آرایشی است. تا سال 2022، لورئال درآمد سالانه چشمگیر 40.3 میلیارد دلاری داشت. علاوه بر این، این شرکت چندملیتی لوازم آرایشی 20 درصد از صنعت لوازم آرایشی در اروپای غربی را در اختیار داشت.

دیگر شرکت‌های لوازم آرایشی پیشرو که به همراه لورئال از اوایل قرن بیستم بازار را کنترل کرده‌اند، عبارت‌ا‌ند از: یونیلیور (Unilever)، پروکتر اند گمبل (Procter & Gamble Co)، استه لودر (The Estee Lauder Companies)، شیسیدو (Shiseido Company) و...

4. از نظر تعامل کاربران شبکه‌های اجتماعی، بزرگ‌ترین شرکت‌های لوازم آرایشی ایالات متحده «هدی بیوتی» (Huda Beauty) - متعلق به هدی کتان (Huda Kattan)، معروف ‌به هدی بیوتی، یکی از تأثیرگذارترین اینفلوئنسرهای میک‌آپ و زیبایی در اینستاگرام - و «کایلی کازمتیکس» (Kylie Cosmetics) - متعلق به کایلی جنر (Kylie Jenner)، هنرپیشه و اینفلوئنسر آمریکایی - هستند. طبق یک نظرسنجی در سال 2019، برند هدی بیوتی با 246.37 میلیون اکشن بالاترین میزان تعامل کاربران رسانه‌های اجتماعی را دارد، در حالی که کایلی کازمتیکس با 215.24 میلیون اکشن عقب مانده است.

5. در ایالات متحده، لوازم آرایشی صورت و چشم سودآورترین بخش صنعت آرایشی و زیبایی است.

در سال 2020، تقریباً 1.96 میلیارد دلار از فروش لوازم آرایش چشم و حدود 1.9 میلیارد دلار از فروش لوازم آرایشی صورت به دست آمد. ریمل سودآورترین محصول در بخش لوازم آرایشی چشم بود و پس از آن خط چشم، سایۀ چشم و آرایش ابرو قرار گرفتند. در این میان، پاک‌کنندۀ آرایش نوتروژنا (Neutrogena) سودآورترین محصول در بخش لوازم آرایشی صورت بود.

علاوه بر این، محصولات مراقبت از مو 24 درصد از صنعت زیبایی را تشکیل می‌دهند و فروش محصولات آرایشی لب حدود 647.31 میلیون نفر بوده است.

6. اگرچه فروش الکترونیکی همچنان در حال رشد است، بسیاری از خریداران لوازم آرایشی و لوازم آرایشی-زیبایی را از فروشگاه‌های خرده‌فروشی خریداری می‌کنند.

وقتی صحبت از فروش لوازم آرایشی به میان می‌آید، اولتا بیوتی (Ulta Beauty) خرده‌فروش پیشگام ایالات متحده در لوازم آرایشی-بهداشتی است. در سال 2019، فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیبایی حدود 7.4 میلیارد دلار فروش خرده‌فروشی داشت.

برند فرانسوی سفورا (Sephora)، یا همان صفورا، یکی دیگر از زنجیره‌های خرده‌فروشی محبوب زیبایی، کمی پس از اولتا قرار داشت و در آن سال حدود 5.9 میلیارد دلار فروش خرده‌فروشی داشت.

جدول 1. برندهای برتر آرایشی-بهداشتی بر اساس ارزش در سال 2022

آمار مصرف‌کنندگان

صنعت لوازم آرایشی توسط مصرف کنندگان آن هدایت می‌شود. این مصرف کنندگان دیکته می‌کنند که کدام محصولات ساخته شوند و کدام یک محبوب شوند. آمارهایی در دست داریم که الگوهای مصرف را نشان می‌دهد:

1.        نزدیک به یک‌چهارم لوازم آرایشی جهان را آمریکایی‌ها می‌خرند.

آمریکای شمالی 24 درصد از بازار جهانی لوازم آرایشی را به خود اختصاص داده است. ارقام کنونی، آسیا و اقیانوسیه را بزرگ‌ترین منطقۀ مصرف‌کنندۀ لوازم آرایشی نشان می‌دهد.

2.       تا سال 2022، پیش‌بینی می‌شود ارزش جهانی مراقبت شخصی و صنعت زیبایی مردان به 166 میلیارد دلار برسد.

اگرچه زنان ممکن است در صنعت لوازم آرایشی پیشرو باشند، اما مردان بیش از هر زمان دیگری لوازم آرایشی را خریداری می‌کنند و نزدیک به 40 درصد از بزرگسالان به محصولات زیبایی و لوازم آرایشی خنثی از جنسیت علاقه دارند. تنها در سال گذشته، فروش محصولات مراقبت از پوست مردان 7 درصد افزایش یافت.

3.       زنان به‌طور متوسط ​​69 دلار بیشتر از مردان هر ماه برای لوازم آرایش خرج می‌کنند.

بر اساس مطالعه‌ای که فروشگاه گروپون (Groupon) انجام داده، زنان آمریکایی به‌طور متوسط ​​313 دلار در ماه برای لوازم آرایشی یا 3756 دلار در سال هزینه می‌کنند. در همین حال، مردان آمریکایی به‌طور متوسط ​​244 دلار در ماه برای لوازم آرایش یا 2928 دلار در سال خرج می‌کنند که 22 درصد کمتر از زنان است.

4.       خریداران آفریقایی-آمریکایی 86 درصد از بازار زیبایی را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش اسنس (Essence)، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار سالانه 1.2 تریلیون دلار برای محصولات زیبایی و آرایشی هزینه می‌کنند و امسال این رقم به 1.5 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. در سال 2017، خریداران سیاه‌پوست 86 درصد از بازار زیبایی را به خود اختصاص دادند؛ 54 میلیون دلار از مجموع 63 میلیون دلار. در همان سال، مشتریان سیاه‌پوست همچنین 127 میلیون دلار برای محصولات آرایشی و 465 میلیون دلار برای محصولات مراقبت از پوست هزینه کردند.

5.       27 درصد از زنان جوان هرگز بدون آرایش از خانه بیرون نمی‌آورند.

بر اساس نظرسنجی سازمان غیرانتفاعی «بنیاد مرکز رنفرو» (Renfrew Center Foundation)، دختران جوان زودتر از همیشه آرایش می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی، 58 درصد، یا حدود سه نفر از هر پنج دختر جوان، 8 تا 18 ساله مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، از بین دخترانی که به آرایش کردن اعتراف کردند، 65 درصد از سن 8 تا 13 سالگی و 50 درصد آن‌ها از سن 11 تا 13 سالگی استفاده از آن را آغاز کرده بودند.

جدول 2. هزینه‌کرد آرایشی بر اساس کشور، در سال 2018

آمار بخش‌های صنعت آرایشی

صنعت آرایشی-بهداشتی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. از آرایش تا مراقبت از پوست، در اینجا حقایقی در مورد محبوب‌ترین بخش‌های صنعت آرایشی وجود دارد:

1.       تقریباً 42 درصد از بازار جهانی لوازم آرایشی را محصولات مراقبت از پوست تشکیل می‌دهند.

فروش محصولات مختلف مراقبت از پوست کمتر از نیمی از بازار جهانی لوازم آرایشی را تشکیل می‌دهد. پس از مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از مو تقریباً 24 درصد از بازار جهانی را تشکیل می‌دهند.

2.       نزدیک به 20 درصد از بازار جهانی لوازم آرایشی را لوازم آرایش تشکیل می‌دهند.

طبق آمار استاتیستا (Statista)، محصولات آرایش 18.2 درصد از کل ارزش بازار جهانی لوازم آرایشی را تشکیل می‌دهند.

3.        ارزش بازار جهانی لوازم آرایش به‌تنهایی تقریباً 85 میلیارد دلار برآورد شده است.

در حال حاضر، فروش لوازم آرایش حدود 77.8 میلیارد دلار از مجموع 380.2 میلیارد دلار بازار جهانی لوازم آرایشی است. انتظار می‌رود فروش لوازم آرایش تنها افزایش یابد، زیرا شمار روزافزونی از افراد استفاده از رژ لب، کانسیلر، کرم پودر، برنزه‌کننده، ریمل و خط چشم را در برنامه‌های روزمرۀ خود قرار می‌دهند.

4.        محصولات مراقبت از پوست و مو تقریباً 60 درصد از مجموع بازار جهانی لوازم آرایشی را تشکیل می‌دهند.

به نوشتۀ استاتیستا، در سطح جهانی، مراقبت از پوست و مو در صدر صنعت لوازم آرایشی هستند. در سال 2015، فروش محصولات مراقبت از پوست تنها در ایالات متحده حدود 16 میلیارد دلار بود. در همین حال، در سال 2020، فروش لوازم آرایشی صورت 1.9 میلیارد دلار درآمد داشت.

5.       ارزش بازار جهانی لوازم آرایشی ضد پیری 38.62 میلیارد دلار است.

انتظار می‌رود محصولات ضد پیری، به‌ویژه آن‌هایی که دارای عناصر آنتی‌اکسیدان مانند ویتامین سی و ای هستند، در سال‌های آینده ارزش 5.8 درصدی نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) داشته باشند. تا سال 2026، صنعت جهانی لوازم آرایشی ضد پیری به 60.26 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود

.

نمودار 2. تبلیغات صنعت زیبایی بر اساس تولیدکنندگان تبلیغات در یوتیوب (بر حسب درصد)

روندها و پروژه‌های صنعت آرایشی

صنعت لوازم آرایشی با گذشت زمان با استفاده از آرایش و مراقبت از پوست بیش از پیش به روش‌های خلاقانه‌تر دست یافته است. برای آگاهی از افق‌های پیش روی صنعت لوازم آرایشی، چند روند و پیش‌بینی جالب را بررسی کرده‌ایم:

1.        پیش‌بینی می‌شود صنعت جهانی لوازم آرایشی تا سال 2027 به ارزش 463.5 میلیارد دلار برسد.

پیش‌بینی‌ها گویای آن است که طی شش سال آینده، صنعت لوازم آرایشی جهانی ۸۳.۳ میلیارد دلار رشد می‌کند. در سال 2019، ارزش این صنعت 380.2 میلیارد دلار بود و پیش‌بینی‌های رشد فعلی نشان می‌دهد که این رقم تا سال 2027 به حدود 463.5 میلیارد دلار خواهد رسید.

2.       از سال 2021 تا 2027، صنعت جهانی لوازم آرایشی دارای نرخ رشد مرکب سالانۀ 5.3 درصد است.

بر اساس مدل‌ها و پیش‌بینی‌های رشد اخیر، صنعت جهانی لوازم آرایشی با نرخ رشد سالانه مرکب از هم‌اکنون تا سال 2027، 5.3 درصد گسترش خواهد یافت. این نرخ رشد تا حد زیادی با تغییر سبک زندگی، افزایش استفاده از محصولات آرایشی در سبک زندگی مدرن و افزایش استفاده مردان از لوازم آرایشی و محصولات آرایشی در زندگی روزمره خود مرتبط است.

3.       انتظار می‌رود تا سال 2024 بازار لوازم آرایشی حاصل از کانابیدیول (CBD) - ترکیب cannabidiol حاصل از گیاه شاهدانه - تا 2.22  میلیارد دلار رشد کنند.

بر اساس گزارش پی‌آر نیوز وایر (PR Newswire)، تخمین زده می‌شود که از هم‌اکنون تا سال 2024، بازار کانابیدیول با نرخ رشد ترکیبی سالانۀ 25 درصد رشد کند.

4.        اینفلوئنسرها بیش از 60 درصد محتوای زیبایی یوتیوب را کنترل می‌کنند.

در حالی که برندها در گذشته تمام تلاش خود را کرده‌اند تا روایت خود را کنترل کنند، مشخص شده است که تأثیرگذاران راه آینده هستند. مصرف‌کنندگان با تماشای «شخصی واقعی» در استفاده از یک محصول و ارائۀ بازخورد صادقانه در زمان واقعی، احساس راحتی بیشتری می‌کنند تا اینکه شرکتی ویژگی‌های محصول را تبلیغ کند.

پرسش‌های پرتکرار در صنعت بهداشتی

1.       صنعت لوازم آرایشی چگونه دسته‌بندی می‌شود؟

صنعت آرایشی-بهداشتی به هفت دستۀ اصلی تقسیم می‌شود، شامل: محصولات مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از مو، آرایش، عطر، لوازم آرایشی، دئودورانت‌ها و محصولات مراقبت از دهان.

سودآورترین بخش بازار، همچنان محصولات مراقبت از پوست است و پس از آن محصولات مراقبت از مو قرار دارند.

2.       ارزش صنعت لوازم آرایشی در سال 2023 چقدر بود؟

ارزش لوازم آرایشی تقریباً 571.10 میلیارد دلار است. آمریکای شمالی تقریباً 16 درصد از بازار جهانی لوازم آرایشی را به خود اختصاص داده و ارزش فعلی این صنعت در ایالات متحده تقریباً 91 میلیارد دلار است.

3.        آیا صنعت لوازم آرایشی در حال رشد است؟

بله، صنعت لوازم آرایشی در حال رشد است. پیش‌بینی‌های فعلی صنعت آرایشی-بهداشتی را با نرخ رشد مرکب سالانۀ 5.3 درصد نشان می‌دهد. با این سرعت، ارزش بازار تا سال 2027 تقریباً 463.5 میلیارد دلار خواهد بود.

4.       بزرگ‌ترین شرکت آرایشی-بهداشتی در جهان کدام است؟

بزرگ‌ترین شرکت لوازم آرایشی-بهداشتی در جهان لورئال است. در سال 2022، این شرکت فرانسوی درآمد سالانه 40.3 میلیارد دلاری را به ثبت رساند. اگرچه جانسون اند جانسونز، پروکتور گمبل و یونیلیور از نظر درآمد شرکت‌های بزرگ‌تری هستند، اما بخش لوازم آرایشی آن‌ها کوچک‌تر از لورئال است.

5.        کدام کشور بیشترین هزینه را برای لوازم آرایش می‌کند؟

ایالات متحده بیشترین هزینه را برای لوازم آرایشی می‌کند. در سال 2018، مصرف‌کنندگان آمریکایی در مجموع 89.71 میلیارد دلار برای لوازم آرایشی هزینه کردند. بالاترین کشور بعدی، چین بود که با داشتن جمعیت مصرف‌کننده‌ای در حدود 4 برابر آمریکا، تنها 58.26 میلیارد دلار خرج کرد.

6.       آیا صنعت آرایشی-بهداشتی اشباع شده است؟

بله، اکثر کارشناسان صنعت موافق هستند که صنعت لوازم آرایشی اشباع شده است. هر کسی که اخیراً محصولات مراقبت از پوست را خریداری کرده - حتی اگر در این کار تخصصی نداشته باشد - از شمار بسیار زیاد گزینه‌های موجود در فروشگاه مطلع است. به این ترتیب، جلب توجه یک برند یا محصول جدید بدون وابستگی به یکی از شرکت‌های بزرگ لوازم آرایشی جهان بسیار دشوار است.

جمع‌بندی

در سرتاسر آمریکا و جهان، صنعت زیبایی و آرایشی همچنان سودآور است. در حال حاضر، صنعت جهانی لوازم آرایشی 571.10 میلیارد دلار ارزش دارد و ایالات متحده هر سال حداقل 49.2 میلیارد دلار فروش محصولات آرایشی-بهداشتی دارد.

امروزه زنان و مردان بیشتری محصولات مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از مو، لوازم آرایش، عطر، لوازم آرایش، دئودورانت‌ها و محصولات مراقبت از دهان را خریداری می‌کنند. به این ترتیب، صنعت آرایشی هیچ نشانه‌ای از کم‌رنگ شدن ندارد.

در واقع، بازار آرایشی-بهداشتی هر سال با نرخی حدود 5.3 درصد در حال رشد است. با متوسط ​​هزینه‌کردی بین 244 تا 313 دلار در هر ماه برای هر آمریکایی، آیندۀ صنعت لوازم آرایشی روشن به نظر می‌رسد.

مراجع

1.     Statista. “Cosmetics Industry In The U.S. — Statistics Facts.” Accessed on June 23, 2023.

2.     Allied Market Research. “Cosmetics Market By Category, Gender And Distribution Channel: Global Opportunity Analysis And Industry Forecast, 2021-2027.” Accessed on June 23, 2023.

3.     New York Post. “Vanity Costs American Women Nearly A Quarter Of A Million Dollars.” Accessed on June 23, 2023.

4.     Statista. “Cosmetics Consumer Behavior In The U.S. — Statistics Facts.” Accessed on June 23, 2023.

5.     We Are Social. “How Social Media Is Reshaping The Beauty Industry.” Accessed on June 23, 2023.

6.     Statista. “Cosmetic Sales In The United States In 2020, By Segment.” Accessed on June 23, 2023.

7.     Statista. “Global Makeup Market Size 2012-2025.” Accessed on June 23, 2023.

8.     CNBC. “Men Are A MultiBillion Dollar Growth Opportunity For The Beauty Industry.” Accessed on June 23, 2023.

9.     Fortune Business Insights. “Anti-Aging Cosmetics Market Size, Share Industry Analysis, By Product Type, Product Form, End-User, Distribution Channel, And Regional Forecast, 2019-2026.” Accessed on June 23, 2023.

10.   PR Newswire. “From Barbies To Blush — New Survey Reveals Young Girls Are Wearing Makeup Earlier Than Ever To Hide Their Insecurities.” Accessed on June 23, 2023.

11.   Essence. “Feature: The Industry That Black Women Built.” Accessed on June 23, 2023.

12.   PR Newswire. “Global CBD Infused Cosmetics Market: $2.22 Billion Growth Expected During 2020-2024.” Accessed on June 23, 2023.

13.   Statista. Distribution of beauty content views on YouTube as of August 2018. Accessed on December 20, 2021.

14.   Statista. Consumption value of beauty products worldwide in 2018, by leading country. Accessed on December 20, 2021.

15.   Beautypackaging.com “Top Global Beauty Companies 2022 Report.” Accessed on March 2, 2023.

16.   Statista. Beauty & Personal Care – Worldwide. Accessed on March 2, 2023.

منبع

این متن ترجمه‌ای است از گزارش کریس کلمر در سایت زیپیا:

25 Powerful Cosmetics Industry Statistics [2023]: What’s Trending In The Beauty Business?, By Chris Kolmar,‌ Jun. 22, 2023